專戶介紹
單一資產(chǎn)管理計劃
基金管理公司單一資產(chǎn)管理業(yè)務，是指取得資產(chǎn)管理業(yè)務資格的基金管理公司接受單一合格投資者的財產(chǎn)委托，設立單一資產(chǎn)管理計劃并擔任資產(chǎn)管理人，由托管機構擔任資產(chǎn)托管人，依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。
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集合資產(chǎn)管理計劃
基金管理公司從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務，是指取得資產(chǎn)管理業(yè)務資格的基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財產(chǎn)委托，為不少于二人、不超過二百人的合格投資者設立集合資產(chǎn)管理計劃并擔任資產(chǎn)管理人，由托管機構擔任資產(chǎn)托管人，依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。
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業(yè)務流程
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1
充分溝通
2
定制方案
3
揭示風險
4
合同簽署
5
投資運作
6
投后服務
7
終止清算
易方達基金通過與客戶的充分溝通，了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承受能力，評估客戶的財務狀況，確定客戶風格類型。
根據(jù)客戶風格類型及其他個性化要求，易方達基金為客戶提供量身定制的投資建議，充分交流后形成符合客戶風格類型和個性化要求的投資方案。
易方達基金向客戶充分揭示管理、運用委托資產(chǎn)進行投資可能面臨的風險，使客戶充分理解相關的權利及義務，愿意承擔相應的投資風險和其他風險。
易方達基金與客戶、資產(chǎn)托管人訂立書面的資產(chǎn)管理合同，明確權利義務、投資范圍、投資限制、投資策略、委托期限、管理費率、托管費率、業(yè)績報酬提取比例、風險等關鍵事項。
易方達基金和資產(chǎn)托管人為委托財產(chǎn)開設專門資金賬戶。資產(chǎn)管理合同約定的委托財產(chǎn)到賬后，委托財產(chǎn)進入投資運作階段，由易方達基金辦理相關的備案事宜。
易方達基金為客戶提供專業(yè)、全面的投后服務，包括但不限于按照資產(chǎn)管理合同的約定編制并向客戶報送委托財產(chǎn)的投資報告、對報告期內(nèi)的委托財產(chǎn)的投資運作等情況做出說明。
資產(chǎn)管理合同終止時，由易方達基金和資產(chǎn)托管人組成清算小組，按照資產(chǎn)管理合同的約定對委托財產(chǎn)進行保管、清理、估價、變現(xiàn)、確認和分配，并向客戶支付清算財產(chǎn)。
服務特色
全方位資產(chǎn)管理
依托豐富的投資策略、一體化的資源整合，全方位解決客戶各類資產(chǎn)管理需求
一站式客戶服務
建立機構客戶一站式服務體系，專人對接，服務內(nèi)容與形式豐富多樣，方便客戶及時了解資產(chǎn)狀況、獲取投資資訊，保持良好溝通
豐富的管理經(jīng)驗
公司于2008年獲特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務資格，是第一批獲該資質(zhì)的基金公司之一。多年來，公司服務海內(nèi)外機構客戶，積累了豐富的管理經(jīng)驗
高效的風險控制
建立貫穿事前、事中、事后的全方位、多角度的專戶理財業(yè)務風險控制體系，通過有效的內(nèi)部管理和控制措施，防范各類風險，提高運作效率
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