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主動權(quán)益投資
概述
發(fā)展歷史
板塊特色
投資觀點
概述

主動權(quán)益團隊致力于為客戶提供綜合的主動權(quán)益資產(chǎn)管理解決方案，持續(xù)提升長期可持續(xù)的投資能力和大規(guī)模資產(chǎn)的管理能力，形成風(fēng)格清晰穩(wěn)定、長期業(yè)績優(yōu)良的產(chǎn)品布局。

發(fā)展歷史
2025
參與試點基于業(yè)績比較基準(zhǔn)的浮動管理費收取模式，發(fā)行易方達(dá)成長進取混合、易方達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合、易方達(dá)優(yōu)勢進取混合、易方達(dá)科技先鋒混合等。
2024
探索科學(xué)投資方法論，發(fā)行易方達(dá)改革紅利混合、易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式基金。
2021
首批設(shè)立參與投資于北交所上市公司的公募基金——易方達(dá)北交所精選兩年定開混合基金。
2020
推出主要投資于科創(chuàng)板的基金——易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合基金。
2019
成立易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式基金。
2017
與某大型境外養(yǎng)老金聯(lián)合推出符合國際市場責(zé)任投資框架及標(biāo)準(zhǔn)的、投資于中國A股市場的養(yǎng)老金管理產(chǎn)品。
2016
首批獲得基本養(yǎng)老保險基金投資管理人資格，力求為基本養(yǎng)老保險客戶獲得穩(wěn)健的投資回報。
2010
發(fā)行公司首只QDII基金——易方達(dá)亞洲精選股票（QDII）基金，投資范圍從國內(nèi)市場拓展到國際市場。
2008
獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，積極開拓基金專戶理財業(yè)務(wù)。
2005
獲得企業(yè)年金投資管理人資格，組建養(yǎng)老金主動權(quán)益投研管理團隊，在養(yǎng)老金投資策略的制定和執(zhí)行方面積極探索。
2004
獲得全國社會保障基金投資管理人資格，管理社?；饳?quán)益投資組合。
2002
公司發(fā)行首只開放式基金——易方達(dá)平穩(wěn)增長混合偏股基金，此后陸續(xù)發(fā)行多只開放式主動權(quán)益基金產(chǎn)品，構(gòu)建具有不同風(fēng)險收益特征的基金產(chǎn)品線。
2001
成立之初，公司由科翔、科匯、科訊三只封閉式基金起步。

板塊特色

持續(xù)迭代“大平臺、小團隊”管理模式，強化專注、專業(yè)化分工

主動權(quán)益團隊構(gòu)建了獨具特色的“大平臺、小團隊”管理模式。該管理模式既有共享的投研、合規(guī)、風(fēng)控、交易等平臺資源，又有多個專注自身風(fēng)格策略的投資團隊。平臺通過強化清晰的前、中、后臺定位和專業(yè)化的分工協(xié)作，保障高效運轉(zhuǎn)。板塊重視引導(dǎo)投資人員不斷迭代投資方法論、持續(xù)孵化各個差異化的投資團隊，形成清晰穩(wěn)定的風(fēng)格策略，投資團隊依托平臺力量，在投資上精進沉淀，并與平臺高度共享協(xié)同。

夯實高度共享協(xié)同的團隊文化，積極推動跨團隊的深度融合

主動權(quán)益板塊通過促進平臺公共研究和小團隊差異化研究的深度結(jié)合、多層次推進平臺跨團隊之間的交流互動、以及夯實豐富多樣的團隊建設(shè)活動等機制，推動投研人員在多種形式的共享協(xié)同中增進對投研文化的認(rèn)同和傳承，共同拓寬研究視野、優(yōu)化投研框架，實現(xiàn)持續(xù)進步和提升。

堅持一貫的投資理念，踐行深度研究、長期投資的投研文化

主動權(quán)益板塊自成立之初便提出“堅持深度研究為基礎(chǔ)的價值發(fā)現(xiàn)、追求長期穩(wěn)健的超額回報”的投資理念，并在隨后發(fā)展歷程中長期堅持和保持高度認(rèn)同。板塊在人才培養(yǎng)上堅持自主培養(yǎng)為主、踐行“以老帶新”師徒制，并加大外部優(yōu)秀人才引進力度、立足長期前瞻布局人才，持續(xù)引導(dǎo)團隊成員強化對深度研究、長期投資的理解認(rèn)知，推動團隊內(nèi)的相互影響、相互促進和共同進步，保障投研文化的統(tǒng)一性和長期傳承。

充分發(fā)揮投委會的過程管理職能，不斷提升精細(xì)化管理水平

主動權(quán)益板塊在尊重投資人員專業(yè)性與獨立判斷的前提下，持續(xù)加強投資指導(dǎo)、流程管控和風(fēng)險防范，保障平臺的高效穩(wěn)健運作。在自上而下層面，公司各投資專業(yè)委員會和權(quán)益投委會充分發(fā)揮職能，持續(xù)推動完善投資管理體系；在自下而上層面，借助定期數(shù)據(jù)指標(biāo)監(jiān)控、動態(tài)投資風(fēng)險預(yù)警、業(yè)務(wù)崗位跟蹤反饋等機制，落實投資過程閉環(huán)管理，保障投資人員保持自身風(fēng)格策略的清晰穩(wěn)定。

積極擁抱新技術(shù)，推動科技為投研賦能

主動權(quán)益板塊在科技賦能上積極創(chuàng)新，探索應(yīng)用數(shù)字化、智能化技術(shù)迭代投研業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，推動AIGC與投研各類場景深度融合，發(fā)揮AI在智能投研、風(fēng)險管控、運作支持輔助等方面的效能，打造平臺人工智能應(yīng)用生態(tài)。