新華財(cái)經(jīng)北京6月25日電 新華財(cái)經(jīng)專業(yè)終端（智能升級(jí)版）6月24日在北京首發(fā)亮相，來自金融機(jī)構(gòu)、高校及企業(yè)的各界嘉賓齊聚現(xiàn)場共同見證。據(jù)悉，當(dāng)日首發(fā)的新華財(cái)經(jīng)專業(yè)終端（智能升級(jí)版）在現(xiàn)有基礎(chǔ)版的6大核心能力之上，增加了債券跨境交易信息、智能對(duì)公工作臺(tái)、綠色金融信息、全維度企業(yè)風(fēng)控信息、股權(quán)市場深度分析等系列新功能，面向金融機(jī)構(gòu)交易、對(duì)公、風(fēng)控、投研等業(yè)務(wù)場景，提供更高效、更精準(zhǔn)的全業(yè)務(wù)鏈智能信息服務(wù)。
易方達(dá)投資顧問業(yè)務(wù)部金融科技業(yè)務(wù)主管劉瑋在發(fā)布會(huì)上發(fā)表主題演講時(shí)指出，金融科技正重塑基金投顧行業(yè)價(jià)值鏈，數(shù)據(jù)和信息服務(wù)已成為金融科技建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)力。易方達(dá)投顧通過創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用與場景化服務(wù)構(gòu)建，不僅提升了業(yè)務(wù)效率與質(zhì)量，更為行業(yè)在智能化時(shí)代的探索提供了新思路，推動(dòng)基金投顧業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
易方達(dá)基金投資顧問業(yè)務(wù)部金融科技業(yè)務(wù)主管劉瑋發(fā)表主題演講
劉瑋表示，基金投顧業(yè)務(wù)涵蓋投資研究、投資管理、顧問服務(wù)、合規(guī)風(fēng)控等眾多環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)復(fù)雜度高，例如全市場過萬只基金的深度研究、多樣化客戶需求的精準(zhǔn)匹配、專業(yè)化顧問服務(wù)的持續(xù)提供等。易方達(dá)投顧始終高度重視系統(tǒng)建設(shè)與科技賦能，目前已形成頗具特色的金融科技應(yīng)用體系。
在金融科技建設(shè)中，數(shù)據(jù)與信息服務(wù)展現(xiàn)出強(qiáng)大價(jià)值。劉瑋指出，在投資研究場景中，通過多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的高效整合以及可視化技術(shù)，可以構(gòu)建一站式、可靈活定制的數(shù)據(jù)工作臺(tái)。利用大模型等人工智能技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)文字材料的深度解析、信息提煉和內(nèi)容整合，提升投研信息處理與分析效率。
在投資管理環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)與信息服務(wù)為策略組合的全方位監(jiān)測和穩(wěn)健運(yùn)作提供支持。比如通過構(gòu)建基金持倉推理模型，在對(duì)含權(quán)基金每日持倉行業(yè)分布計(jì)算的基礎(chǔ)上，可以實(shí)現(xiàn)策略組合行業(yè)配置比例的動(dòng)態(tài)監(jiān)測。在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，可以構(gòu)建涵蓋事前策略校驗(yàn)、事中監(jiān)控預(yù)警、事后賬戶分析的全流程管控體系，數(shù)據(jù)與信息是風(fēng)險(xiǎn)防范和運(yùn)作決策的重要依據(jù)。
劉瑋指出，在顧問服務(wù)場景，金融科技技術(shù)助力投資顧問突破信息處理瓶頸。通過智能研報(bào)助手的文檔解析、觀點(diǎn)比對(duì)及智能問答等功能，顧問工作重心由機(jī)械的信息收集與整理，轉(zhuǎn)向更高價(jià)值的信息洞察與決策。在服務(wù)材料生成方面，依托大模型強(qiáng)大的信息整合能力，可大幅提高制作定制化服務(wù)內(nèi)容和材料的自動(dòng)化水平，提升顧問人員的工作效率。
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