2019年10月，中國證監(jiān)會發(fā)布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務試點工作的通知》，基金投顧業(yè)務正式落地。
投資顧問服務，最重要的是始終把客戶的利益放在第一位。我們會從您的真實需求出發(fā)，和您一起把投資目標捋清楚、定合理。在此基礎上，提供包括賬戶持倉診斷、大類資產配置、投顧策略管理、投資行為指導等在內的一整套財富管理服務，致力于不斷提升您的投資體驗。
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現(xiàn)金管理：閑錢理財，取用靈活
養(yǎng)老規(guī)劃：為幸福養(yǎng)老提前儲備
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日前，中國證監(jiān)會主席吳清在國新辦發(fā)布會上表示，抓緊出臺公募基金投資顧問管理的規(guī)定，促進規(guī)范發(fā)展。同日，中國證監(jiān)會印發(fā)的《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》明確，將出臺《證券基金投資咨詢業(yè)務管理辦法》《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務管理規(guī)定》，促進基金投顧業(yè)務規(guī)范發(fā)展。 2019年10月，公募基金投顧業(yè)務試點正式落地。
日前，第三方基金評價機構晨星公司（Morningstar）發(fā)布《易方達財富投顧策略業(yè)績分析報告》，這是基金投顧行業(yè)首次由外部專業(yè)評價機構出具研究報告。報告顯示，2025年易方達財富旗下成立滿6個月的166個投顧策略收益率均為正。其中，154個有業(yè)績比較基準的投顧策略中，約九成在扣除投顧服務費后收益跑贏基準，平均超額收益為1.32%，整體投資能力居行業(yè)前列。
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基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異，投資者參與投資前，應認真閱讀基金投資顧問服務協(xié)議、風險揭示書、基金投資組合策略說明書等文件，在全面了解基金投資組合策略的風險收益特征、運作特點及適當性匹配意見的基礎上，結合自身情況審慎參與基金投資顧問服務，獨立承擔投資風險。