近日，易方達(dá)財富(買方投顧)投資交流會在上海圓滿舉辦。本次活動作為其全國投顧系列線下活動的首場，匯聚了首席經(jīng)濟學(xué)家、基金經(jīng)理、行業(yè)首席及資深投資顧問，160余名受邀客戶滿額出席，旨在加深投顧與客戶的聯(lián)結(jié)，讓買方投顧理念深入人心。活動結(jié)束后，投資者仍在現(xiàn)場與投顧團隊進(jìn)行了持續(xù)深度交流。
本次活動以“觀勢明策 智啟新程”為主題，議程安排緊湊且干貨密集?；顒右訟I投資熱點作為主線，以宏觀經(jīng)濟分析開場，逐步深入解讀產(chǎn)業(yè)趨勢、商業(yè)落地，全程穿插資產(chǎn)配置、買方投顧等邏輯分享。不少客戶表示，內(nèi)容專業(yè)度高、信息量大，收獲滿滿。相比于一些辦活動發(fā)基金的會議，此類專屬化、高規(guī)格的投顧交流活動讓其切實感受到易方達(dá)財富對客戶的負(fù)責(zé)與用心。
活動設(shè)置圓桌討論與現(xiàn)場提問環(huán)節(jié)，投資者針對AI產(chǎn)業(yè)鏈、春季躁動行情等提問，嘉賓答疑深入淺出，現(xiàn)場互動氛圍熱烈。多位客戶坦言，近期正處于投資迷茫期，通過專家對市場趨勢、大類資產(chǎn)配置的解讀，以及與投資顧問的即時交流，對投資有了新的認(rèn)知、收獲頗豐，增強了對價值投資、長期投資理念的理解?；顒咏Y(jié)束后，眾多投資者仍留在現(xiàn)場與投資顧問進(jìn)一步溝通，更有客戶當(dāng)場簽約投顧服務(wù)，表達(dá)對買方投顧模式的認(rèn)可。
易方達(dá)財富深耕基金投顧行業(yè)六年，此次通過舉辦線下活動，搭建起與客戶直面溝通的橋梁，讓眾多客戶得以與投顧團隊面對面交流，不僅增進(jìn)了彼此信任，更讓投顧團隊深入了解客戶真實需求，為后續(xù)個性化的投顧服務(wù)奠定基礎(chǔ)。
作為買方投顧機構(gòu)，易方達(dá)財富投顧團隊始終秉持客觀、中立的立場，以客戶利益為核心，基于全市場視角為客戶篩選合適資產(chǎn)，并提供持續(xù)跟蹤與顧問服務(wù)。在此次活動中，易方達(dá)財富還邀請了匯添富基金等行業(yè)內(nèi)機構(gòu)的投研人員進(jìn)行分享，聚焦于幫助客戶提升投資認(rèn)知、優(yōu)化配置策略，進(jìn)一步強化了客戶對“買方投顧”價值的認(rèn)同。
2025年12月，易方達(dá)財富官方App“e錢包”升級，上線專業(yè)投資顧問服務(wù)，同步支持全市場選基、0申購費起等功能。在資本市場持續(xù)向好的背景下，投資者接受投顧服務(wù)的意愿逐步提升，截至2026年3月5日，“e錢包”平臺上的個人客戶基金投顧規(guī)模，已經(jīng)超過易方達(dá)財富2025年在第三方合作平臺增量的4倍。
據(jù)了解，易方達(dá)財富全國投顧系列線下活動未來還將在北京、廣州等重點城市開展，結(jié)合不同時期資本市場熱點話題，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)顧問服務(wù)。（文章來源：中國基金報）
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